增進產業鏈協同 高質量發展可期——首屆BDO產業鏈及下游衍生物發展論壇專家觀點薈萃

編者按 在“雙碳”“禁限塑”大背景下，可降解材料、新能源電池等領域需求強勁，帶動基礎原料1,4-丁二醇(BDO)成為投資熱點，BDO規劃產能大幅擴張。在目前BDO市場不景氣的情況下，其產能是否已經過剩?該如何布局BDO項目？3月24日于山西太原舉行的首屆BDO產業鏈及下游衍生物發展論壇上，業內專家針對當下BDO熱點問題答疑解惑。特選取專家的精彩觀點，以饗讀者。

　　《中國化工報》社有限公司總經理、總編輯張健秋：拓展下游成BDO行業亟需面對的問題

　　BDO是重要的基本有機化工和精細化工原料，其用途廣泛，能夠衍生出多種高附加值的精細化工產品，如四氫呋喃(THF)、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、聚對苯二甲酸—己二酸丁二醇酯(PBAT)等，可廣泛應用于氨綸、可降解材料、聚氨酯、新能源電池等領域。在“雙碳”“禁限塑”大背景下，生物降解材料、新能源汽車、熱塑性彈性體等新興領域有望引領低碳化工行業的新發展。BDO作為生物降解材料、新能源汽車和熱塑性彈性體等行業的重要基礎化工原料，將有助于低碳化工行業發展和“雙碳”目標的實現。

　　近年來，受可降解材料、新能源電池和氨綸等領域的強勁需求帶動，BDO成為最受關注的熱點石化產品之一，BDO一體化產業鏈也成為投資熱門賽道。2022年BDO遠期規劃產能超2000萬噸，2023年BDO產能的集中釋放將給行業發展帶來不確定性。新項目如何穩步投產以及拓展下游衍生品，成為BDO產業當前亟需面對的問題。

　　山西省工業和信息化廳化工處處長馬景波：山西是我國BDO的搖籃與誕生地

　　山西是我國BDO的搖籃與誕生地。早在2000年，首套中國獨有的較低壓力下生產BDO的技術在山西三維誕生，一舉打破了國外40年的技術封鎖，開辟了我國高端新材料的新局面。近年來，BDO市場火爆，噸售價最高達到3.2萬元，誘發了全國資本的競相追捧，產能不斷擴大。目前，在市場不景氣的情況下，BDO產能是否已經過剩?投資還有沒有必要?是低谷絕地反擊抄底?還是早撤資、早止損?此次《中國化工報》社有限公司搭建這樣的平臺，是有深刻內涵的，為行業做了一件大好事。

　　中國石油和化學工業聯合會化工新材料專業委員會副秘書長、全國BOO及衍生物工作部秘書長鄧會昌：三舉措推進BDO行業高質量發展

　　今年BDO下游需求回暖，新增產能不會對市場產生大沖擊，BDO前景較為樂觀。不過，后期隨著新增產能大量釋放，BDO行業出現惡性競爭的概率將加大，運行風險也將增加。我建議從三方面著手推進BDO行業高質量發展。

　　一要健康有序發展BDO新增項目。近期中央經濟工作會議對“雙控”政策做出適時調整，這對發展煤化工炔醛法的BDO企業是個重大利好，未來西部地區規劃的以煤化工為主的炔醛法BDO將會得到大力發展，但同時會對順酐法、丁二烯法等工藝企業產生一定沖擊，因此建議對順酐法新上項目適當控制，同時大力推廣生物法BDO項目。

　　二要謹慎投資BDO產業。BDO是重資產投資，10萬噸/年產能的項目需投入約20億元，如果企業沒有完整的上下游配套，不建議投資BDO項目。

　　三要引導行業健康有序發展。建議新增BDO項目由相關專家進行可行性論證，論證結果作為地方政府審批項目的依據。同時嚴格執行炔醛法工藝BDO項目電石產能進行等量減量置換的要求。還要盡快出臺全國性普及可降解塑料的法律法規，推動可降解塑料的應用。

　　國盛證券研究所副所長、化工首席分析師王席鑫：BDO產能迎來快速擴張周期

　　BDO新增產能較多，行業將迎來快速擴張周期。2022年，全球BDO產能390萬噸，其中我國BDO產能約230萬噸。據統計，2023年，重慶鴻慶達20萬噸/年、內蒙古君正120萬噸/年、內蒙古三維90萬噸/年裝置將投產。2024年，萬華化學(寧夏)32萬噸/年、福建中景石化60萬噸/年等7套裝置存投產預期;2025年， 浙石化60萬噸/年、恒力石化60萬噸/年裝置也計劃投產。預計2023~2025年，國內BDO確定性較高的新增產能分別約210萬噸、160萬噸、50萬噸，2024年底前國內BDO產能將達600萬噸。從遠期來看，BDO規劃產能合計超2000萬噸，若全部投產，國內BDO產能將提升10倍以上。由于BDO新增產能規模較大，預計BDO整體價格上漲的動力較弱。

　　從擴產情況看，恒力石化、東方盛虹、浙石化等民營煉化廠商新增產能多以順酐法為主，在保證原材料供給的情況下，未來成本端與西部電石法企業接近，在低油價下具備優勢。

　　金聯創研究咨詢總監王祝祁：BDO產業發展格局將重塑

　　新形勢下，BDO行業迎來擴產潮，整體呈現以下特征：一是原有的電石制乙炔的炔醛法工藝受限，未來很難通過環評，存在不確定性;新生產工藝將涌現，如天然氣制乙炔的炔醛法，生物法等。二是原有生產者擴大產能，大量新進入者將涌入。三是西北地區產能依舊占據主導地位，且以炔醛法BDO為主;東南沿海地區以順酐法BDO為主。四是BDO產業鏈一體化趨勢加速。 從發展格局來看，西部地區炔醛法BDO與東南沿海順酐法BDO企業之間的競爭激烈。西北地區的化工企業具有原材料優勢，而東南沿海的煉化企業具有地域優勢。同時，BDO生產呈現多種工藝競爭的格局。另外，BDO上下游一體化提升企業的安全邊界和競爭優勢。 在“雙碳”背景下，需要推動BDO行業尋找低碳化路徑。比如采用生物原料+生物技術、通過清潔能源發電發熱、使用綠氫進行加氫還原，以及通過碳捕集、利用與封存(CCUS)技術處理尾氣等。

　　中國化學東華工程科技股份有限公司技術副總監余海清：不同原料路線獲利存差異

　　當前，BDO生產采用的工藝有電石/炔醛法、天然氣/炔醛法、正丁烷/順酐法等路線。其中，以電石為原料的炔醛法是BDO傳統生產工藝，目前國內市場的主要產量來自此工藝。但是，由于電石屬于“三高”行業，在能耗“雙控”及“雙碳”政策背景下，此路線項目獲批難度很大。以天然氣為原料的炔醛法工藝規避了電石路線的弊端，低污染、低耗能、經濟性不錯。而以正丁烷為原料的順酐法產品質量高、工程投資低、污染物排放少、技術成熟，原料正丁烷主要來自石油煉化企業、丙烷脫氫(PDH)企業等，是當前比較熱門的工藝路線。

　　從BDO不同工藝的經濟性來看，不同原料路線的BDO生產企業獲利空間存在差異?；谥付ㄔ鲜袌鰞r格，初步測算BDO企業生產成本情況為電石/炔醛法完全成本13500元/噸;天然氣/炔醛法完全成本10980元/噸;正丁烷/順酐法完全成本11070元/噸。從成本測算的結果來看，天然氣/炔醛法和正丁烷/順酐法成本優勢明顯，可作為BDO廠家的工藝路線選擇方案。

　　中國化纖協會氨綸分會常務副會長李增?。喊本]需求將逐步改善

　　據協會統計，2023年，氨綸新增產能計劃仍存，隨著疫情政策優化，市場信心提振，氨綸的需求將逐步改善?？傮w來看，2023年氨綸行業仍有壓力，但產能出清將加快，龍頭企業的市場份額或繼續提升。

　　未來，華峰化學、曉星化工、泰和新材頭部氨綸企業加速擴張，其他中小企業也有擴能計劃。具體來看，目前華峰化學正推進30萬噸/年差別化氨綸項目建設，預計2023~2025年重慶基地逐步投產;冠能新材一期30萬噸/年氨綸項目計劃2025年12月建成;永榮控股30萬噸/年超仿真氨綸項目計劃2026年建成。預計隨著頭部氨綸企業新產能持續釋放，行業集中度將進一步提高，氨綸市場競爭也將加劇，尤其是中低端領域競爭激烈，一些小微企業或落后產能會逐步退出市場。

　　需求方面，隨著氨綸價格走低，氨綸在傳統領域的用量會進一步提升。另外，在新發展理念及消費升級的背景下，可降解塑料及紡織服裝市場前景可期，高品質、功能性、綠色氨綸需求也會持續增加。

　　華峰化學股份有限公司市場部經理劉京奇：PTMEG行業機遇與挑戰并存

　　從近年來BDO—聚四氫呋喃(PTMEG)—氨綸產業鏈看，開機負荷趨勢大體類似，PTMEG與氨綸曲線趨勢關聯性更強。在現金流方面，產業鏈振幅趨于縮小，PTMEG現金流正負受BDO的影響更大。

　　未來，PTMEG行業機遇和挑戰并存。機遇方面，氨綸及聚氨酯產能持續增加，為PTMEG發展帶來機遇。另外，PBAT產能急速擴張，副產物THF的增加給PTMEG帶來新的原料來源。

　　挑戰方面，PTMEG產能將進入快速增長期。據統計，2023年華恒能源18.4萬噸/年、杭州三隆3萬噸/年、曉星化工5萬噸/年裝置將投產，預計PTMEG總產能將達到118.5萬噸/年，較2022年增長29%。原有生產企業將受到上下游產業鏈延伸和新入場者的挑戰。另外，PTMEG產品基本同質化，隨著產能擴張，未來PTMEG低效產能可能面臨退出，生物基產品也或對石化基產品造成影響。

　　中科院理化研究所高級工程師王萍麗：得BDO者得PBAT天下

　　PBAT是降解塑料的重要品種，也是限塑主要的物質支撐。中國是PBAT的主戰場，年需求量將達到300萬噸。

　　從供應看，近年來PBAT產能大幅擴張。截至2023年2月，PBAT/聚丁二酸丁二醇酯(PBS)總產能為94.1萬噸/年。后期，道恩股份、康輝新材等新增裝置也將適時投產，涉及產能近150萬噸/年。 在PBAT生產中，BDO是最為關鍵的原料。據了解，生產1噸PBAT需要0.54噸BDO。從生產成本來看，BDO在PBAT原料成本中占比近50%。

　　因此，對于PBAT企業而言，如果BDO原料完全依賴外采，隨著產能不斷放大，市場競爭將加劇，無BDO配套的PBAT企業將無競爭優勢。業內普遍認識到BDO是PBAT最大的影響因素，得BDO者得PBAT天下，擁有低成本的一體化的BDO/PBAT企業將具備真正競爭力。

　　據了解，目前國內已有一些企業布局原料和PBAT聯產項目，以對沖價格風險，比如內蒙古東源科技、新疆美克等。

　　全國精細化工及中間體協作組副理事長、河南中匯電子新材料有限公司董事長肖強：新能源發展給NMP行業帶來機遇

　　隨著新能源汽車用動力電池的爆發性擴增，尤其是近兩年光伏、風能及煤電等儲能電池快速增長，由GWh向TWh的跨越式擴張為上游包括NMP行業帶來機遇。2022年，我國儲能電池出貨量130GWh、動力電池產能545.9GW，NMP需求量達101萬噸。預計到2030年，我國新能源汽車銷量將達到1500萬輛，按照60kWh的容量配置比計算，一年最多需950GWh動力電池，儲能電池出貨量將達180GWh，NMP需求量有望達到170萬噸。

　　從產能來看，截至2022年底，全國NMP生產企業共24家， 其中NMP合成產能近50萬噸，NMP回收提純產能137萬噸。而在2023年新建和規劃立項中，NMP合成產能將達156萬噸，NMP回收提純產能將達到176萬噸。隨著電池企業自建配套回收提純NMP裝置悄然興起，NMP新建和擴產項目將面臨風險。

　　博愛新開源醫療科技集團股份有限公司董事會秘書、副總經理邢小亮：PVP在新能源領域前景可期

　　近年來，BDO下游聚乙烯吡咯烷酮(PVP)產品在新能源領域的應用不斷拓展，市場前景可期。

　　在新能源領域，PVP可用作鋰電池正極材料的分散劑以及鋰電池輔料碳納米管導電劑的加工助劑。有機構預測，到2025年全球碳納米管漿料用PVP分散劑將達到7375噸。

　　光伏領域方面，PVP可作為分散劑生產正極銀漿用球形銀粉。據中國光伏協會預測，未來5年全球光伏市場年均新增裝機可達300GW，2025年最高可達500GW，全球光伏太陽能電池原料銀粉用PVP有望達到4000噸。

　　此外，PVP系列產品在環保水處理、新型特種涂料、能源開采、腎透析膜材料領域的應用也在逐漸開發。預計3~5年內，環保水處理膜致孔劑領域PVP K30用量超過1萬噸，新型特種涂料領域新增PVP用量4000噸，印刷油墨領域將新增PVP用量約2000噸。此外，石油天然氣開采、柔性屏幕、血液透析膜等領域也有新需求增量。

　　四川天華股份有限公司副總經理張龍：一體化、控成本、謀高端將是BDO可持續發展趨勢

　　四川天華是BDO早期生產商之一，也是最早布局BDO產業鏈一體化的企業之一。截至目前，公司已擁有超過10年的PTMEG生產運行經驗，連續8年保持國內最高開工率，生產的PTMEG差異化產品以優異的質量樹立了行業標桿，具有較強的技術優勢。

　　整體來看，BDO一體化產業鏈具備以下特點：即一體化程度高，生產要素得到充分利用，有利于技術創新、技術改造，具有規范化、高質量、全價值鏈，可為差異化提供條件，具有競爭的多元化市場。

　　“十四五”時期，四川天華將加大BDO一體化產業鏈布局，向下游PBS、熱塑性聚氨酯(TPU)、PTMEG、氨綸、PBAT、熱塑性聚酯彈性體(TPEE)等延伸。

　　結合后期BDO產業鏈產能分析，未來BDO產業競爭的必然結果是技術創新和技術升級，同時將帶來產品品質提升和產品供應多元化、專業化、差異化。一體化、控成本、謀高端將是BDO產業可持續發展趨勢。

　　北京化工大學化學工程學院教授屈一新：丁烷法順酐-BDO-PBS路線競爭力強

　　PBS以價格低廉、力學性能優異等特點成為目前通用型生物可降解塑料之一。

　　生產PBS主要原料丁二酸的基礎原料是順酐，目前順酐市場76%的產品來自丁烷法工藝。由于具有成本優勢，近兩年新建的順酐法BDO項目基本都以正丁烷為原料。正丁烷順酐法制BDO工藝如果能與現有石化裂解裝置結合，利用其副產的正丁烷生產順酐再制取BDO，將大大降低BDO的生產成本，加之該工藝具有產品質量高、項目投資低、污染物排放少等優點，將更具市場競爭力。

　　從PBS合成路線來看，直接酯化法是目前主流生產工藝。該工藝投資較小，選擇性較靈活，副產THF易于回收利用，但成本高。另一酯交換法工藝分攤成本較低，但必須形成完整的產業鏈，投資金額較大。與直接酯化法相比，該工藝產品的相對分子質量、抗氧化性、熔融指數都比較高，且對設備的材質要求不高。

　　山西大學精細化學品教育部工程研究中心主任趙永祥：炔醛法BDO技術不斷優化升級

　　BDO是一種重要的有機原料，被應用于化工、電池、可降解新材料、醫藥等領域。長期以來，國外公司只出口產品而不向中國轉讓技術，嚴重制約我國的BDO及下游產業的發展。國際上炔醛法生產BDO技術被美國ISP、INVISTA和德國BASF壟斷，其運行壓力在30MPa。2000年，山西三維集團通過購買國外公司停產的炔醛法生產BDO的部分生產裝備及有限的技術資料，建成我國首套2.5萬噸/年炔醛法BDO裝置，采用山西大學與三維集團合作創制的第一代加氫催化劑在該裝置上運行壓力12~13MPa條件下生產出99.5%的BDO，形成了我國獨有的、具有自主知識產權較低壓力條件下生產BDO的成套工藝技術。該技術獲2009年山西省科學技術獎一等獎。

　　此后，山西大學團隊潛心研發，不斷創新催化劑的結構，開發出第二代的全新結構的具有多功能(異構、加氫)的合成BDO加氫催化劑，將BDO中的副產物乙縮醛催化轉化成目標產物BDO，使BDO的純度提高到99.75%以上，成為升級迭代炔醛法生產高品質BDO技術。該催化劑及工藝技術已獲得國內外發明專利21項。

　　科研無止境。目前，我們團隊與上海迪陽化學緊密合作，圍繞丁二醇產業鏈上下游催化劑、順酐產業鏈催化劑及相關工藝技術等開展深入研究。

　　上海迪陽化學技術有限公司總經理張秋明：做好中國自己的炔醛法BDO工藝

　　我們的炔醛法BDO工藝目前共經歷了4個階段的迭代。第一階段是以山西三維自建裝置為代表，摸索生產經驗，理解工藝設計思想，擁有了技術訣竅。第二階段為2007~2011年，繼續優化工藝，提升工藝水平，開始對外技術許可；第三階段為2011~2018年，以國泰新華裝置為代表，BDO產能第一次放大到單套12萬噸/年，工藝改進提升，解決了關鍵設備受限于國外制造商一家壟斷的困境；第四階段是2019年至今，迪陽化學對工藝進行全面革新，運用最新的工藝思想，整合原料端的品質，BDO單套產能放大18萬噸/年。BDO工藝蒸汽消耗大幅下降，解決了甲基BDO含量高的問題，有效組分≥99.9%。 山東恒信、同德化工、河南煤化、華魯恒升二期、寧夏惟遠等BDO項目以及新疆國泰新華一體化項目都采用的是我們的技術。

　　大連瑞克科技股份有限公司副總工程師鄧少亮：BDO催化劑國產化助力行業發展

　　大連瑞克公司具有20余年的催化劑生產經驗，銅基系列催化劑產能及銷量在國內最大，形成了自己專有的技術特長。

　　瑞克借著BDO行業東風，于2012年開始相關催化劑的研究開發工作，在2014年開發了RK-15A丁炔二醇合成催化劑(英威達BDO工藝)，后與美克合作推出三代催化劑。目前公司又成功開發出長壽命RK-15A催化劑，該催化劑可以實現120天以上的工業連續穩定運行。

　　瑞克開發的RK-17丁炔二醇合成催化劑可替代進口催化劑滿足三維工藝及冠達工藝的要求，目前已在開祥化工、鶴壁煤化工等廠家應用。此外，公司還研發了環保型RK-18催化劑(無硅型Cu-Bi催化劑)，不僅降低了成本，還保障了裝置運行效率。

　　另外，BDO重要的原料之一是甲醛。采用鐵鉬催化劑，瑞克也已經開發成功RK-06甲醛合成催化劑，并實現工業化應用，催化劑性能完全滿足不同甲醛工藝的要求。

　　西部寶德科技股份有限公司副總經理南海娟：首臺大規格濃縮過濾器為行業發展提供支撐

　　濃縮過濾器是炔醛法BDO生產中實現炔化反應系統外循環及連續良好運行的樞紐。2011年5月，寶德公司立項50m2濃縮過濾器國產化開發課題；2011年~2012年國產化開發設計，中試模擬試驗，工程設計，樣機制造。2013年3月，國產化50m2濃縮過濾器在山西三維現場安裝調試投用成功，清液采出量、固含量等關鍵參數均達到進口設備水平。2020年，為滿足BDO裝置大型化要求，公司開發64m2濃縮過濾器，以降低項目建設成本，提高裝置產量；2022年10月，64m2過濾器在鶴壁煤化安裝調試投用成功，采出清液清澈透亮，性能參數達到設計值。這是BDO行業首臺大規格濃縮過濾器，打破了國外品牌長期壟斷的格局，降低客戶的投資和運行成本，對行業良性發展提供了支撐。

　　值得一提的是，西部寶德研發的濃縮過濾器核心元件——燒結金屬雙面過濾盤已在東景生物、鶴壁煤化、開祥化工、山西三維等BDO生產企業成功使用。

　　(文字由劉敬彩整理，圖片由蘇建澤攝)